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长城证券:黄金期已经到来

发布时间:2019-10-09 16:53:16 编辑:笔名

长城证券:黄金期已经到来 2015-06-0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

迪士尼主题最近迎多项催化剂,有望带来迪士尼板块的火热。我们从产业链角度出发,借鉴香港迪士尼经验,从三个维度筛选迪士尼标的,推荐的十个标的:陆家嘴、交运股份、锦江投资、锦江股份、美盛文化、龙头股份、斯米克、亚通股份、豫园商城、上海建工。

迪士尼主题最近迎多项催化剂,有望带来迪士尼板块的火热:(1)全球最大、中国内地首家迪士尼旗舰店5月20日在上海陆家嘴开业。(2)轨道交通11号线7月有望试运行。( )最高的奇幻童话城堡近期封顶。

(4)预计2016年初开园,今年年底试运营。

上海迪士尼乐园不仅是个旅游项目更是一个产业链条,主题乐园相关以及并不直接相关的产业均会受益。根据迪士尼相关产业的受益路径,将迪士尼产业链条分为投资驱动型产业、消费拉动型产业以及品牌驱动型产业。其中投资驱动型产业细分为投资主导型、周边配套基建以及地产行业,消费拉动型产业具体分为主业相关产业、其他服务型产业以及相关制造业,品牌驱动型产业分为城市品牌效应和企业品牌效应。各产业在迪士尼项目不同进程的表现有所不同,将迪士尼进程分为谈判期、建设期、开园前、开园后和扩建期来看,投资驱动型产业较早收益,随后是消费拉动型产业和品牌驱动型产业。

从香港迪士尼整个进程的资本市场表现来看,股价涨幅最大的股票集中在酒店娱乐类行业,消费拉动型行业总体表现好于投资拉动型行业,品牌驱动型行业公司股价差异较大。从相关迪士尼概念股受益时点来看,基建地产类股票最早启动,大约在开园前2- 年,但香港由于其填海造园这一特殊性,房地产相关股票前期表现较弱;随后启动的是消费拉动型行业,其中商贸零售类股票率先启动,大约在开园前2年左右,然后是旅游酒店类股票和交通运输类股票,大约在开园前1-2年;品牌驱动型股票中服装代理企业具有一定的消费拉动特性,启动时间和商贸零食类股票类似。

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